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Die Happy
Nachdem ihr euch zum Nordpass durchgeschlagen habt, trefft ihr dort auf den Anführer der Karawane, welcher euch zunächst darauf hinweist, dass euch zur Reise nach Zion nur ein Gepäck mit einem Maximalgewicht von 75 zur Verfügung steht. Hier heißt es für euch, geliebten Zweitwaffen und Ersatzrüstungen Lebewohl zu sagen und nur mit einer Minimalbewaffnung in das Unbekannte zu ziehen. Für die Gelegenheitsspieler unter euch bedeutet dies natürlich noch einmal einen Anzug des Schwierigkeitsgrades. Seid ihr bereits in höheren Leveln unterwegs wird euch Honest Hearts auch mit einem kleinen Arsenal an Geschossen vor keine großen Probleme stellen.
Während ihr mit euren neuen Gefährten gen Zion zieht, erfahrt ihr einiges über die Mysterien rund um den Nationalpark. Man berichtet euch von Joshua Graham, dem "Verbrannten", der von Cesars Legion verraten und brennend in den Canyon geworfen wurde. Noch heute, so erzählt man sich am Lagerfeuer, wandert er durch das Tal und regiert über die Nachfahren seines Volkes.
In Zion angekommen wird eure Karawane prompt von Eingeborenen, die sich die Weißbeine nennen angegriffen. Als Einziger überlebt ihr diesen Hinterhalt und entdeckt, dass Graham wirklich noch lebt. Gemeinsam mit dem Stamm der Wüstenpferde hat er den Weißbeinen den Kampf angesagt, um die Kontrolle über Zion zurückzuerobern. Ihm zur Seite steht der religiöse Daniel, der nicht an einem Krieg gegen die Eingeborenen interessiert ist und sein Volk aus dem todbringenden Tal evakuieren möchte. Um wieder nach New Vegas zu kommen liegt es nun an euch, euch für eine der beiden Seiten zu entscheiden.
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